Desfilis conseille le management sur l’entrée en négociation exclusive de Montagu Private Equity avec Qualium Investissement dans le cadre du projet d’acquisition d’IMV Technologies

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Le cabinet Desfilis est intervenu en tant que conseil du management sur l’entrée en négociation exclusive de Montagu Private Equity avec Qualium Investissement dans le cadre du projet d’acquisition d’IMV Technologies.

Montagu Private Equity entre en négociation exclusive avec Qualium Investissement dans le cadre du projet d’acquisition d’IMV Technologies Montagu Private Equity, un des principaux acteurs du marché européen du capital investissement, entre en négociation exclusive avec Qualium Investissement et l’équipe dirigeante en vue de l'acquisition d’IMV Technologies.

Basée à L'Aigle en Normandie, IMV Technologies est le leader mondial en conception, fabrication, commercialisation et service d’équipements et consommables utilisés dans la reproduction animale ainsi que dans l’imagerie animale de la reproduction et clinique. Sa division Humaine propose des produits utilisés dans la recherche et l’assistance médicale à la procréation. Avec des opérations en France, Afrique du Sud, Brésil, Chine, Grande-Bretagne, Inde, Etats-Unis, Pays-Bas et Russie et un vaste réseau de distributeurs dans plus de 120 pays, IMV Technologies réalise plus de 85% de son chiffre
d’affaires à l'international.

Le management d’IMV Technologies, soutenu par Qualium Investissement, a considérablement développé le groupe avec notamment 7 opérations de croissance externe réalisées et un effort continu dans la recherche et développement lui permettant d’élargir ses champs d’expertise dans des technologies de pointe et de renforcer sa position de leader mondial de la reproduction assistée animale.

Qualium Investissement est actionnaire majoritaire depuis 2014.

Cette opération est soumise à l’accord final et définitif entre les parties et aux conditions et dispositions usuelles.

Conseils management :
- Avocats : Desfilis Avocats
- Financiers : Sycomore Corporate Finance
Conseils acquéreurs :
- M&A : Rothschild & Co
- Avocats : Weil, Gotshal & Manges LLP
Conseils cédants :
- M&A : Goldman Sachs
- Avocats : Willkie Farr & Gallagher

L’équipe Desfilis est composée de Philippe Rosenpick (associé) et Sidney Lichtenstein (collaborateur) pour les aspects corporate et transactionnels et de Frédéric Bosc (associé) pour les aspects de fiscalité.

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