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Gide a assisté Veolia Environnement

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Gide a assisté Veolia Environnement dans le cadre d’une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) d’un montant d’environ 700 millions d’euros, à échéance janvier 2025, par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés sans droit préférentiel de souscription.

gideConcomitamment, Gide a assisté Veolia Environnement dans le cadre d’une offre de rachat d’OCEANE à échéance mars 2021 pour environ 650 millions d’euros par le biais d'une procédure de construction d'un livre d'ordre inversé.

L’équipe de Gide était dirigée par Arnaud Duhamel (associé), Hubert du Vignaux (associé) et Laurent Vincent (counsel), assistés de Louis Ravaud et Juliette Pierre.

Allen & Overy est intervenu comme conseil du syndicat bancaire composé de Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC France, Mizuho International plc, Natixis et Société Générale.